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Acreditamos que o papel do assessor de investimento é entender e auxiliar o investidor a estruturar a sua jornada de investimento. Ou seja, mapear com profundidade seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para a confecção da melhor estratégia de investimentos. Trabalhamos de forma personalizada e eficaz, sempre respeitando o seu perfil de risco e horizonte de investimento.

Nosso time

Com 12 anos de experiência no mercado, iniciou sua carreira na XP Investimentos, passando por diversas áreas interligadas ao relacionamento com AAI (Agente Autônomo de Investimentos). Deu início ao projeto Safra Invest, área destinada a assessorias de investimentos do Banco Safra. Credenciado a CVM como AAI e formado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá.

Daniel Meira

CEO e Co-Founder Winvest

Credenciado a CVM como Agente Autônomo de Investimentos, com 15 anos de experiência no mercado. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Ruy Barbosa, com MBA em Gestão Empresarial pela IBMEC. Aprovado na Certificação Profissional ANBIMA Série 20.

Diogo Passos

CIO e Sócio-Diretor

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Se você é um profissional da área e está cansado de ofertar produtos que estão na moda, em detrimento de produtos que realmente farão a diferença para os objetivos dos clientes, aqui é o seu lugar.


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